因为上周的市场行情火热，这个周末各路老师们的吹票热情又开始高涨起来了。简单的看了下各个平台的活跃话题情况，发酵的基本还是集中在AI线为主：AI服务器、液冷、AI手机（PC、消电）等等，其他的非AI线的有设备更新（新质生产力相关、科学仪器、工业母机、机器人等）、充电桩、减肥药、汽车线等。目前的市场聚焦的主线显然还是AI。
AI线，目前基本没啥争议的主线，周五强势的分支有AI服务器、液冷、AI手机/PC等等。其中最强的无疑是服务器，周末吹票最多的也是服务器，毕竟周五几个服务器大票集体拉板，如浪潮信息、紫光股份、中科曙光等，其他的还有高新发展、远东传动、拓维信息等。还有就是整个服务器产业链上下游等：
液冷，主吹的催化是英伟达的B100出品会采用液冷方式，延伸到国内的各大服务器也采用液冷，目前的辨识度淳中科技、科创新源、高澜股份、曙光数创、英维克等。这块基本也是周五集体大涨，趋势还不错，不过明天直接冲去接力可能风险不小。
AI手机（PC），统称AI硬件应用端，全网吹的AI手机元年，周五同样大涨，目前的辨识度福蓉科技、思泉新材、每日互动、光大同创、力芯微等。主要包括AI手机的ODM、配件供应商、数据、向量数据库等。ODM基本都是大票趋势：华勤技术、闻泰科技、光弘科技、彩票C龙旗科技。配件供应商：思泉新材、力芯微、光大同创、福蓉科技（福蓉转债）等。数据端：每日互动、蜂助手。向量数据库：星环科技、云创数据。
AI线应用端，Sora的高标华扬联众、国脉文化继续躺地板，AI影视周末有所发酵，标的依旧是老面孔：中文在线、百纳千成，以及周五的首板浙文影业等。
此外，周四周五过渡题材氢能源，周末已经基本被遗忘了，不过也不意外，这题材确实没大多想象力，祝好。
其他题材，零星异动的还有减肥药（众生药业、博瑞医药）、机器人（东方精工、爱仕达等）、充电桩（英可瑞）等。
投机线，北交所昨天反馈太差，资金显然被大票及20cm吸引。转债日内联动的强势者有福蓉转债（AI手机）等。
彩票板块，C肯特自绝而去，不用关注了。C龙旗周五顶的太过，盘子又大，基本全天酱油，能蹭上AI手机，估计会有点联动，放低预期。
1.主流轮动板块
AI线：周末基本吹的全是这个方向，只是分支和上周不同。目前发酵较猛的分支主要是：AI服务器、液冷、AI手机。前者周五大票集体拉板，叠加美股服务器暴涨，明天肯定没有很好的买点，接力也面临压力。液冷，趋势性板块，B100的液冷预期一直都在，这块缺陷就是股性较烂，其他的逻辑倒是很顺畅。AI手机，想象力最大的板块，同样的周五大涨+周末爆吹的板块，非要三选一的话，我还是选AI手机吧。
HW+：半导体分支，主要是因为小作文传言，但周五大多表现一般，仅有龙头张江高科二连。AI+汽车，赛力斯销量一枝独秀，股价也开始照着理想的模板在炒。其他的就是HW线的AI芯片、服务器等，如高新发展相关。
2.其他
充电桩：周五大涨，但这板块同样是想象力有所欠缺，接力不太友好，目前辨识度英可瑞。
减肥药：美股映射，整体表现一般，众生药业、博瑞医药算是目前的辨识度。
工业母机、科学仪器等设备更新：周五尾盘异动，感觉同样缺乏接力价值，祝好。
3.投机线
转债，适合套利，如消电债福蓉等。