市场越来越卷，也越来越聪明。
昨天AI老帮菜 CPO大爆发之后，晚上全网都在讲新技术，新支线的逻辑。
因为大家深刻的记得，新能源的后期，传统龙头涨不动了，暴涨的是钠电池，pet铜箔啥的的。
于是，今天各种挖掘机就开动起来了。
先是早上，什么硅光技术，代表的是罗伯特科20厘米。然后下午北京君正突然20厘米。说是一个叫SRAM的存储技术。再延申一点大概是这样的： LPU 对应 GPU新技术。 而 LPU使用的存储技术是SRAM；GPU使用的存储技术是去年爆炒的HBM。（不严谨，大概是这个逻辑）
但我觉得，这种真正假假的小作文，一方面代表了当下市场的逻辑迷茫；另一方面也代表了市场的踏空补救的饥渴。
什么叫逻辑迷茫：比如大家都觉得AI好，但是炒来炒去，就一直是光模块，模型那几样东西。
因此，再这样的背景下，但凡能自圆其说的一些新逻辑，就很容易被集中炒作。
这种东西我的态度一贯是：要么早信，要么不信。
别欲拒还迎，最后就是一个高潮追被套的下场。
另一方面，昨晚有个反常的事情，就是以前2连板等连板票通常会发异动公告，结果昨晚一只也没发。
这个事情可以观察一下后续，是取消异动公告还是怎么个别情况。这个事情还是挺大的。
还有整体上，今天成交量继续缩量，而且缩得很严重，只有7900亿不到。
同时，很多非热门板块的小票已经开始出现滞涨回落。
市场慢慢进入一个正常节奏，纯粹的超跌反弹基本接近尾声。
因此呢，这里又要进入严格的去弱留强，重视节奏，逻辑的阶段。
比如去年年初AI行情节奏是怎样的：
第一波，2月份，瞎炒
第二波，3月份，国产GPU为首
第三波，5月份，传媒为首
第四波，6月份，CPO为首
包括中间还有一些阶段题材，什么HBM，存储周期等等。
虽然印象中感觉光模块CPO是从头炒到尾的，但是你去仔细想想，真正光模块爆炒，被全网所知，基本是6月份以后的事情了。
甚至连光模块这个题材内部的炒作也是经过了很长时间的探索。
现在全网都知道光模块三剑客，但是最初，其实还是按照沾边炒作，以及甚至当时上游的光芯片什么的，都是在板块演绎中，慢慢发掘出来的。
虽然说AI行情，但是市场炒作是需要节奏的，需要新旧交替的，且内在总能发现新东西。为啥有这么多新东西？因为这个行业本身就是在发展啊。
所以很多人当下，简单一句，AI炒高了，没法买了，也是一种偷懒。AI太大了。
当然，所谓的新支线，也不是小作文瞎编那么简单，是需要契合产业真正的发展方向的。
去年的AI炒作，让我们知道了光模块这个大类，但其实光模块奠定核心也是在各种支线题材中最终经受了逻辑上的考验。
对于这种新题材，我的理解是：初期看情绪，中期看逻辑，长期看落地。
比如去年AI还有几个支线也炒的很凶，但是事后看，趋势性比光模块就差远了：一个是大模型，一个是中文语料。
为啥，没落地啊。
今日强趋势股梳理：
硅光设备：罗博特科
光模块：中际旭创
服务器：工业富联
SRAM：北京君正
减肥药：博济医药
制冷剂：三美股份
注：这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股，他们仅作为一段时间内的观察标的， 仅为复盘用。
今日主要题材梳理：
1）AI
二六三，会畅通讯，维海德，高新发展，新炬网络，电魂网络，淳中科技，睿能科技，当虹科技，因赛集团，新华网，人民网，罗博特科，北京君正
2）医药
金花股份，龙津药业，景峰医药，博济医药，百花医药
今日北向资金净买入 -1.23 亿