AI退潮走了弱修复，炒作进入脱虚向实--4.18复盘

今天收盘后，中国移动正式超越了贵州茅台。

移动领衔建立GPT联盟，今年继续炒作相关概念。AI炒作进入脱虚向实，业绩好的大涨，业绩不好的，直接就是跌停板，比如歌尔股份。

剑桥科技、中际旭创、新易盛、华工科技：属于通讯光模块板块，与超级算力也相关，属于另外一个分支，东田微、光库科技补涨标的，光模块公司业绩均超预期，新易盛横盘一个多星期，一根阳线直接新高，带动AI反弹。一季报会是AI的分水岭？纯蹭概念的与有业绩的、业绩超预期的三种走势了。不是说没有那种纯概念的炒作了，只是在持续性上比不了后面两种。

光库科技，它是CPO所需的薄膜铌酸锂调制器的公司，做薄膜铌酸锂调制器所需要的材料，A股只有一家，那就东方钽业。

昆仑万维：不亏为龙头，日内近20个点波动，问你服不服

高澜股份：服务器液冷概念。AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源

中科信息：人工智能，主升浪。类似中科信息，中科软，中科曙光、北方华创，浪潮信息等，也都是科技类的国企改革，既炒科技，又炒国企价值重估。

中科曙光：超算中心，由于英伟达和AMD的GPU、CPU涨价，并且限量导致整个市场都在涨价。

AI+游戏、数据要素、算力模型，今天表现都相对不是很理想。

万兴科技：AI应用端，季报后，快速修复走势

反弹能否走出持续性还是得看CPO明天的反馈，以及三六零与昆仑这两大核心。

板块轮动过快，明天可能又轮到新的板块表现，总的来说是不宜四处出击，盯好自己看好的板块即可。