这个周末的关注度主要在各大巨头在大模型上纷纷交出答卷，周五阿里通义千问开始邀请内测，周末华为、京东；META，计算机视觉模型
1）META发布视觉模型SAM
4月6日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。
SAM 足够通用，可以涵盖广泛的用例，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：“对于 Meta 的这项研究，我认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻”
2）华为：AI for Industries是人工智能新的爆发点
华为云人工智能领域首席科学家田奇表示，大模型是连接技术生态和商业生态的桥梁，是未来AI生态的核心。
华为云盘古大模型，推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级。到目前，已陆续发布矿山、气象、海浪等系列盘古行业大模型。
华为大模型的着眼点在工业。
3）京东拟今年发布千亿级产业大模型
4）清华大学与蚂蚁集团将合作研究安全通用大模型和下一代互联网应用安全技术
5）另外一条线关注度也较高：“ai训练降本增效”
华为大模型负责人田奇：大模型开发和训练一次需要1200万美元，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫。
浪潮信息：AI服务器需求爆增 正规划更大规模液冷基地
浪潮信息服务器产品线人士称“AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增，3月份我们发现AI（服务器）市场出现几倍以上增长，以前（客户关注点）是能不能便宜点，现在是能不能用得上。”据悉，天池基地年产能超10万台，公司亦在规划更大规模的液冷生产基地；
产业上的关注点来到ai训练降本环节，能做文章的就是电源、散热、或通过一些新材料实现降低能耗的效果。
…
另外，明天全面注册制的10个新股正式上市。
活跃题材
1.AI
整体来说，这一周AI炒作是硬件强于软件的。
1）上周强势的大模型/行业模型/应用，周一之后偏调整。尤其是高位的抱团品种受到比较大冲击。
体现在板块指数上：
但应用分化中，也有持续性比较好的方向
游戏，神州泰岳，世纪华通，姚记科技，富春股份
医保信息化，久远银海，万达信息，卫宁健康等
2）硬件端，围绕ai服务器的各类零部件、芯片。
实际上这也是ai炒作的高度所在。目前为止2个5倍股，剑桥科技、佰维存储都是硬件端。
光通信，机构抱团各种继续新高，并发散了上游的光芯片：剑桥科技，新易盛，中际旭创，源杰科技。
存储，佰维存储，深科技，北京君正，东芯股份等
pcb：胜宏科技，沪电股份等
散热，精研科技，中石科技，申菱环境，英维克…
电源，欧陆通
数据连接：兆龙互联
3）ai物联相关
智能音箱/家居（入口逻辑）：漫步者，国光电器，奋达科技，创维数字，萤石网络
上游边缘soc，全志科技，恒选科技，瑞芯微等
ai+工业：凌云光，大华股份，映瀚通，禾川科技，绿的谐波等等
2.半导体
少数与ai并驾齐驱的板块。
1）设备材料国产替代：中微公司，拓荆科技，北方华创，长川科技，芯源微，新莱应材，立昂微等
2）消费芯片（半导体大周期），ai增量的存储、边缘soc最强，其他模拟芯片、mcu也是一起异动的
3.猪：新五丰，巨星农牧，播恩集团等
三、接下来的思路
指数大势方面。上证运行到1~3月的箱体高点，又面临是否突破的抉择。创业板回踩后继续向上，这波反弹还在趋势上。科创50，指数最近已经走出强趋势。指数风格选择，强势侧还是在偏科技类的创板、科创。
板块方面。
1）泛科技
AI。最近整体板块的节奏，3.17~3.27二波主升，3.30结束调整后，新高行情仅持续了2天，继续开始调整，并且高位核心也出现比较大分歧。但连续的亏钱效应出现前，不能轻言结束，只是这里大板块可能进入震荡阶段。
这种情况下可能是新ai强于旧ai的。
旧ai核心在各类大模型，随着各路大厂模型公布，一方面是可预期的利好逐渐兑现了，二是当大厂开始实质发布大模型，卷死小厂的担忧开始出现。综合下这一批震荡的预期比较高；
近期板块里面相对新的东西。机构风格的零部件，从光通信切低到电源、连接、散热等环节；ai脱虚向实方向，如音箱、智能家居等现实硬件入口、ai+制造业等；应用方面医疗跑出来；其他就是各种潜在出现的新催化驱动
半导体，最近跟ai并列的板块，无论国产替代、消费类芯片都走得比较强，趋势模式。
2）业绩线。下一周是一季报预告的deadline，4月15日是一季报有条件强制披露的截止日期。业绩披露最密集的阶段来临，一方面看已经出业绩的反馈、主流里面一季报预期好的也是加分项；其次，回避一些一季报里面可能雷的，尤其是高位题材属性的东西得掂量下。