如果你遇到一个啥行业都能跟你唠上半天人；那么，他大概率是个炒股票的。
周末花了两天时间，梳理汽车零部件，边看各种机械名词，边深深感慨。毕竟，我是一个至今侧方位停车还停不明白的选手。
玩笑归玩笑，本轮汽车零部件的炒作，已经进入高潮期，仔细研究产业链，实际上还是有一些很深层次的逻辑。
最初的时候，汽零炒作只是简单的行业景气度传导+芯片缺货缓解+经销商补整车库存带来的预期炒作。
但是随着题材炒作的深入，更深层次的原因在慢慢被市场认可。
我总结了最近很多汽配的炒作支线，什么汽车电子，什么线缆，什么高压化，什么轻量化。
最开始，这些逻辑还只是停留在：新能源车对于传统车的增量逻辑上。但是后来，这种集成化的暗线渐渐浮出水面。
我把它理解为：汽车模块集成化变革带来汽车行业供应链的颠覆。
周末有一个概念特别火，叫滑板底盘。
通俗的说，就是把所有车的基础功能都集成在这个底盘上，这就意味着，用同一个底盘，上面可以装上不同的车身，一辆车就出来了。
包括这波汽配持续性最好的，三电集成。也是类似的含义。
这像不像智能手机的革命？
当年正因为这种手机集成化的出现，使得手机代工厂诞生了无数巨头；也使得很多资本进入手机制造领域变得容易；这一幕变革是否能在更加精密，传承封闭了百年的汽车行业发生？这就是当下市场炒作的更深层次逻辑。
互联网大鳄们最喜欢这种变革：因为他们有钱，有终端流量，但是没有技术底蕴。
想象一下，当初乐视贾投入了那么多钱搞汽车，为什么最后一地鸡毛。最大的原因就是：它一切得从零开始摸索设计。这种时候比的是技术积累，光靠金钱是很难在短时间砸出来的。
如果有一个集成化平台，只需要让你做优化，那么造车这件事情上，金钱就可以推动效率。就可以跳过底层技术积累这个阶段。
毕竟对于资本来说，比钱更重要的是时间和可控性。（最差，我也能按时推出一款能跑的车吧，故事才能继续往下讲。）
本质上，最开始集成化路径的，就是电池。（还记得之前的什么1865 2170 4680吧），不严谨的说，可以把宁德时代理解为代工汽车时代的电池领域的富士康，蓝思科技。那么汽车其他领域，会不会也诞生出这样的代工巨头呢？
所以，再回头看当初华为给自己的定位：坚决不造车。它为啥不造车？是不是它已经看清楚，汽车即将走入类似手机一样的集成化流水线时代。
然后我们再往下看：
如果说电池在汽车上颠覆了石油。因而诞生了类似宁德时代这样的供应链巨头，那么汽车的其他核心部件呢？是不是也该诞生类似高通，台积电这样的手机供应链巨头？
从这个角度看，这场汽车智能化革命，可能才刚刚开始。
当然，这种巨大变革势必会引起传统玩家的抵抗，所以这种概念还仅仅只是概念，但是只是提醒，不要忽视了这种概念背后的颠覆性意义。
这里只是做一个大行业逻辑思路的分享探讨，至于具体设计到那些细分逻辑，个股，自行研究。
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然后，我们回到盘面上。
从盘面节奏上，今天最强的汽配先出现了一波分化。很多一字被砸，同时又有轮动的票再度拉板。
所以，接下来重点要看，今天这些因为高开而被砸的票，是否会出现进一步亏钱效应，如果有，那么就要小心汽配的整体回调，如果没有，稳住了，那么汽配依然没有结束，只是内部分化轮动而已。
同样的，同属于高位主流题材的元宇宙，与汽配的节奏类似，属于内部分化，整体继续强势。
之前我们说过，一个大题材炒完第一波之后，如果要继续，就会开始炒支线。如今元宇宙也渐渐出现了一些比较强的支线细分：硬件供应，内容版权，虚拟人，在线会议等等。
其次，一些低位板块出现联动。
比如医药板块，上周三，因为集采结果的传闻，医药板块出现一波拉升，随后两天进入盘整，而今天有再度联动走强的迹象。
比如酒店旅游，由于疫情反复，这个板块应该是利空最多，基本面最差的板块，但是从板块指数来看，似乎再度形成初步见底。
我们之前反复说过，高位板块，看的是强势股是否还能继续的强度，以及是否出现亏钱效应的扩散。
而低位板块，看的是是否能够形成初步止跌，已经形成有持续性的联动。
既然出现了这种信号，复盘根据盘面，客观提一下，是否出现了基本面逻辑上的变化，需要自己更深入的研究。
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今日强趋势股梳理：
汽车三电：欣锐科技
汽配：宁波方正
光伏组件：星帅尔
消费电子：科森科技
nft：视觉中国
vr：丝路视觉
玻璃：金刚玻璃
碳纤维：精功科技
稀土：宇晶股份
(这是每日复盘新增加的一个版块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。
这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）
（仅为复盘之用，非荐股)
今日主要题材梳理：
1）新能源车
主板：沪光股份，日盈电子，铜峰电子，四维图新，天汽模，山东威达，星帅尔
非主板：欣锐科技，宁波方正，博俊科技，英博尔
2）元宇宙
内容：宝鹰股份，新国脉，大晟文化；德艺文创，丝路视觉，思特奇
硬件：安洁科技，联合光电
3）大消费
食品：涪陵榨菜，良品铺子，佳禾食品，味知香，道道全
其他：曲江文旅/长白山，小熊电器，国联股份，金发拉比
4）注册制新股
严牌股份，博俊科技，百胜智能，百川畅银，多瑞医药，宁波方正
今日北向资金净买入 33.82 亿