首先来讲讲这波锂电池的炒作。
三大赛道。锂电，光伏，半导体。
这里面，半导体基本已经歇了，原因是芯片价格跌了。而锂电和光伏之所以还在继续，主要是两个行业的最主要的原材料：碳酸锂和硅料价格一直再涨。
而最近这一波锂电光伏行情，本质是业绩计算器行情。不是什么大逻辑演绎。
无论是炒锂矿，还是炒磷矿，本质都在炒原材料，包括其他一些化工品等等，各种上游原材料的整体性涨价，不是一个良性循环：因为他们挤压了，中游，下游的利润，而终端的消费需求本来有没那么好。
所以，这里只能看做是炒涨价，而非炒什么锂电大逻辑新一波。务必要区分这一点。
而锂矿，光伏行不行，还是得跟踪碳酸锂和硅料的价格，如果他们保持强势，那么就难言结束。
但是他们的价格如果陷入僵局，那么整个板块会很快熄火，因为行情已经到了资金畏高的阶段。
最直接的证据来自于这：
锂矿里面的几个核心票，天齐锂业，赣锋锂业，虽然他们最近大涨新高了，但实际上，8月初那会，他们已经进入了滞涨。滞涨的原因就是碳酸锂的价格当时横住了。
碳酸锂的价格是在8月18日左右开始新一轮上涨的。之前一直在9万附近横盘。
而你看赣锋锂业，天齐锂业这波的上涨，就是在8月18日开始启动的。完全跟碳酸锂价格同步。
之前，哪怕碳酸锂的价格只是横盘，他们就陷入了漫漫调整。
这说明什么？
说明，锂电炒到现在，参与资金在这个位置已经不相信大逻辑大故事了（就是新能源汽车替代传统汽车的大格局故事）。他们需要更直接，更明确的数据信号来维持信心。而碳酸锂的价格不断上涨就是这种残存的信心来源。因为只有碳酸锂的价格，才能让他们还暂时勉强相信估值模型。单纯的未来故事，这里支撑不了继续持有的信心了。
对于一个题材炒作，这是一个比较不好的现象。题材炒作，本身炒的就是想象，预期，未发生的事情。
一旦需要一些实实在在的数据，来决定投不投资，那么意味着这个板块的狂热情绪已经在减退。
好比，一个富豪去一个高级餐厅吃饭，真正的富豪是不在意菜品价格的，只在乎想不想吃，但是一旦这个富翁开始在意菜品的价格，这就意味着，他或多或少开始考虑实际性价比。也就意味着，他可能无法常态化消费这个高级餐厅。
所以，接下来的锂电板块会越来越艰难。这里需要碳酸锂价格不断的强势，不断的超预期，才能维持强势。
所以，当下参与锂电，务必盯着碳酸锂的价格。如果价格陷入僵局，请不要拿新能源汽车的大故事来骗自己格局，骗自己是超级大题材，可以长线持有。
对于其他资源股也是同样的，盯着相应的对标产品，一旦产品价格不涨了，就是出局的时候，不要恋战。
想一想今年年初的贵州茅台，那会儿大家对它信心有多足。但是转眼烟消云散。当时70倍的茅台觉得还会涨，现在40倍的茅台觉得太贵了。
...... ......
说说大盘。
经典又是经典演绎风格的一天。
昨天复盘谈到几个话题：
关于大盘：昨天复盘说，今天需要权重出来顶一顶。不顶9月可能都有麻烦。
今天开盘传统权重股类似茅台，招行等票开盘就秒拉，但是因为拉太急，直接被锤了。
一度大盘奔着大跌去，午后，房地产，基建等非主流权重板块出来救主，生生把指数拉红了。
走成这样，确实让人感觉，背后确实有资金在维护市场的平稳走势，特别在一些比较关键的节点。
感觉这种维护力量很强大：毕竟今年权重白马，诸如平安，茅台什么的基本都是腰斩级别的下跌。但是相比之下，指数虽然没多强，但是也没有那么差。依然维持在横盘区间。
所以反过来说，今年指数的每个波段节奏里，每一段做空动能充分释放之后的低点，看上去像破位，实际上大概率都是波段买点。
这个结论很重要，这意味着，相信所谓的慢牛思路。
包括券商也是如此：
昨天东方广发跌停，复盘说，这不代表券商不行了，而是代表这券商进入新一轮轮动，券商虽然突破不上去，形成不了主升浪，但是也跌不到哪里去，维持强势震荡走势的。
今天，中信证券，中金公司，华泰证券等大券商突突涨。根本无视所谓的券商龙头跌停。毕竟：谁告诉你，他们是龙头？轮动行情，只有阶段龙头，没有绝对龙头。
很简单的一个逻辑：持续万亿成交的市场，券商估值又处于低位，走势上也没有大涨过，哪怕这里走不出主升浪，你让他跌哪里去呢？没有什么条件可以跌嘛。（除非出现一些盘外的黑天鹅因素）。
所以，在没有盘外的其他消息干扰的背景下，他们至少是可以维持一个强势震荡走势的。
很多有基本面的板块都是如此：
诸如什么军工，led，资源，纺织服饰等等，只要没有大规模主升浪过，且行业处于相对景气周期，跌下来就可以买。因为整个市场的整体风格就是震荡走势。（就是不像消费那样，业绩集体下降，暴雷的那种。）
关于这一点，今年复盘反复在讲，只能说：越早看清楚，越早相信，那么就越早掌握主动。
哪怕大盘大跌，也是短线跌一波，就能横住，目前没有，连续趋势性下跌的情况。
所以，这段时间的规避系统性风险，主要是基于短线：
你看上证指数总体横盘，但是短线，节奏性的大跌也非常频繁。这是要小心的。
还是那句话：整体处于震荡，所以主升浪比较少，追高是要谨慎的，但是连续下跌之后，要敢买。这个胜率，这个阶段非常之高。
同时，今天北向资金也有异动。下午开始大买，尾盘加速流入。
特别在尾盘集合竞价的时候，北向挂单一度高达180亿。（但只成交一部分）
原因还是那个：msci指数季度调整，今日盘后生效。跟踪这个指数的资金在做调仓操作。
每次指数大V，北向的主导都非常明显。这个指标在一些关键节点，还是很有参考价值的。虽然我很不忿，但是没办法。有效参考，就是有效参考。
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今日强趋势股梳理：
锂矿：盛新锂能
煤炭：昊华能源
硅铁：鄂尔多斯
硫酸：司尔特
钒电池：攀钢钒钛
多晶硅：特变电工
萤石：金石资源
华阳新材料：太化股份
再生铝：怡球资源
稀土：包钢股份
(这是每日复盘新增加的一个版块，罗列出当天处于强势上涨，且整体日K是属于强趋势的个股。
这些票，次日并不一定会涨，很可能会直接跌，进入调整。所以，他们仅作为一段时间的观察标的， 至于交易，需要配合各自的交易模式。）
（仅为复盘之用，非荐股)
今日题材梳理：
支撑指数的板块
1）锂电池
西藏矿业 融捷股份 盛新锂能
2）顺周期
磷化工：云天化 川恒股份 湖北宜化 川金诺
稀土：包钢股份 太化股份 北方稀土
煤炭：昊华能源 山煤国际
其他资源：新钢股份 鄂尔多斯 攀钢钒钛 沧州大化
3）大金融
创投：京投发展 创业黑马 鲁信创投 四川双马
券商：国投资本 中信证券
4）工业母机
青海华鼎 华东数控
5）军工
航天机电 中国船舶
6）国资云
美利云
7）房地产
合肥城建
2. 北向资金净买入 61.47亿