医药股爆锤，龙虎榜机构疯狂出逃
迈瑞医疗机构净流出17个亿，还不算没上榜的
医药标杆，恒瑞医药跌停，距离高点已经腰斩
很多价投资金信仰崩塌，开始多杀多踩踏
医药股一直以来都被视为A股长牛板块，很多人对白酒嗤之以鼻，但是医药的逻辑大部分人还是认可的
这次医药股暴跌是本质上涨逻辑动摇了
高壁垒+护城河成为行业稳定增速的保证，很多价投资金，买的是医药板块业绩的确定性
这两年的采集对医药市场打击很大，只要是被波及到的品种，基本上都重伤
之前市场对采集的解读，都是短期利空中长期利好
直到恒瑞的中报出来，增速0.21%
这意味着，确定性被打破了
成了最后一根稻草，给了加速一击，整个板块恐慌出货
老大哥尚且扛不住，其他的更不用说
我们的市场太年轻，30年，谈长牛，为时过早
我们的市场也很特殊，政策的主导地位不可忽视
医药采集，信仰崩塌，教育双减，板块重创
这几年有做价投的朋友问房地产板块，我都是建议回避，宁愿买银行股拿分红
包括文章也一直写房地产板块不碰
这几年市场走了趋势小牛，地产股的涨幅应该是垫底的，回头看，判断没有一点问题
新世纪三座大山：房子，医疗，教育
房住不炒，是16年底就提出来的口号
但是房子根基太牢固了，涉及的面太广了，资金链条太复杂了，只能慢慢引导压制
医药采集，18年就开始了，由点到面，不断扩大采集品种
教育不一样，直接快刀斩乱麻，一锅端，不掀起一点波澜
往大了说，还有很多可以解释的点
譬如消费的内循环，从刚性消费过渡到可选消费
譬如反垄断，不给企业躺赢了，抽丝剥茧，劫富济贫
阿里和腾讯基本都腰斩了，杭州也出事儿了
时代发展太快，人几乎不可能站在时代前面去看世界，只能跟随，能抓住时代的影子，就已经很了不起
所谓时势造英雄，一点毛病没有
再写收不住了，回归市场~
目前最强还是赛道
赛道里面最强的是矿和光伏设备
矿，主要是锂矿，盐湖，稀土，上游稀缺资源
盐湖股份这里走势超过大部分人的预期
300亿的套牢盘，不但没有阴跌，反而一步步走强，周五创了收盘价新高，距离历史新高只差6个点，下周发起冲击
盐湖的走势将人气拉回锂板块
弹性标在几个西藏盐湖提锂标的
西藏矿业，西藏珠峰，西藏城投，藏格控股
龙头一直在轮动切换，但是最后涨幅可能都差不多
锂矿，川能动力和天齐锂业创了新高，这阶段主要是这两个带队
新入局的海南矿业，氢氧化锂项目，机构也开始覆盖
稀土，核心五矿稀土
光伏设备端，主要炒作的是HJT
想象空间大，光伏最稳的环节就是设备和逆变器，之前7月份的复盘有写过
HJT，长线肯定选迈为股份，综合实力最强，全产业链布局+降成本优势，未来市占率看一半以上
当然他可能也是弹性最差的，盘子大，市场认知也不足
后面核心就是降成本
这波龙头是爱康科技，5天3板
捷佳伟创也创了新高，做出了管式PEVCD（设备端里面PECVD和印刷是最难的）
短期选手，就关注这两个创新高的最强势的，不用细究
化工，有机硅走强
合盛硅业，恒星科技，新安股份，确成股份
涨价驱动
还有个新概念，工业母鸡
没有仔细研究，只看到涨停了十几个
龙头应该是卓翼科技，二连板
暂时没有什么兴趣，等超预期再看
金融
长城证券3连板烂板，其他冲高回落
长城属于后排卡位到前排的，盘子小
还会反复，先看前排的溢价情况
操作：
休息了两天，开始出手
打了两个板，低吸了点矿
