今天指数延续分化，上证跌，创业板涨。高景气赛道锂电池、半导体热度回归，汽车、CRO概念、5G板块也反弹。昨天大涨的三傻板块大金融回调，证券高开低走。
今天虽然反弹，但是外围股市并不平静。美联储暗示缩减购债，加息担忧升温，欧美股市全部大跌。今天外资跑了100多亿。
中国电信明天要上市，募资537亿元，募资金额排在A股历史第5位。超级大盘股上市对股市吸血作用明显，上市当天大盘涨少跌多 。去年中芯国际募资530亿元，上市的那天大盘跌4个多点，不过当时大盘刚大涨，处在高位，跟现在不一样。
虽然这一个多月以来大盘不好，但是从大周期来说，过去几年主流是消费，医药，未来几年主流是科技方向，新能源，半导体，光伏。
今日复盘和行业分析：
1.半年报解读
恒瑞医药，上半年净利润26.68亿，同比增长0.21%，其中二季度净利润11.71亿，低于今年一季度，也低于去年同期。
洽洽食品，上半年净利润3.27亿，同比增长10.86%，二季度开始下滑。
食品消费行业包括盐津铺子、洽洽食品等，在2020年之前都是业绩爆发的成长股，洽洽食品在2019年~2020年有多次业绩大增跳空高开，涨了好几倍，在当时是经典的跳空高开买入法案例，但是现在不行了。
在过去涨了好几年的消费，医药股，今年不行了。首先是它们透支了未来几年的利润，更重要的是它们的业绩开始下滑，面临戴维斯双杀。在过去几年间，我们都认为消费、医药会一直涨，都是一直对的，但是到今年就错了。
不管是什么行业都是有周期性的，只是周期长短不同而已，它们由小到大，由盛而衰。现在的新能源、半导体，处在景气上涨周期，但是在几年之后也会由盛而衰。风水轮流转。
2.半导体，新能源
国家制定的2025年两大目标，
新能源汽车目标：至2025年，我国新能源汽车销量占比要达到新车总销量的20%，约为500万辆。目前新能源汽车占比不到10%。
国产芯片目标：至2025年，我国国产芯片自给率要达到70%。目前国产芯片自给率不到20%。
相关个股之前都分析过了。半导体今年重点还是第一，第二梯队，很多个股调整之后底部走平，开始有反弹趋势，比如明微电子，上海贝岭，北方华创等，趋势都不错。
3.其他
5G板块，中国电信、中国移动都回A股上市，短期是利空，长期对5G产业链是利好，因为它们上市就是募资来扩大进行通信行业投资。
证券板块今天冲高回落，应该是中线趋势，上涨趋势还在。
目前持仓明微电子、新易盛、昊海生科，仓位6成左右，继续扛着，坐好屁股功。