这个周末瓜不少。
一个是，半导体分析师怼人。大概是，某电子首席怼了中芯国际光刻胶项目负责人，金句“你算老几”，以及某电子分析师批评坤坤，抱团白酒，对社会价值观影响太坏了。
最近传统渣男半导体成为三剑客之一，分析师说话确实都有底气起来。让人想起某个定律：大v撕逼，往往是。。总之，至少说明了，当下市场确实是有点浮躁的。
另一个也不用我多说，监狱风云那一位。
瓜吃饱了，我们还是说回正事。
周五，管理层开了个重要会议。这个会议的意义是在于，最高层站在年中的节点，给下半年的全国经济做定调。因此，这是必须要了解下的。
今天就先来梳理下，画个重点。
1）货币政策：做好宏观政策跨周期调节，稳健的货币政策要保持流动性合理充裕。
维持“保持流动性合理充裕”的基调，偏宽松。
2）财政政策：“推动今年底明年初形成实物工作量”
对应的预期是未来（今年年底或明年年初），基建投资可能有上升空间。这块可能重点还是在新基建，包括5G等。
3）半导体、新能源相关：进一步明确“支持新能源汽车加快发展”，科技领域要开展补链强链专项行动，加快解决卡脖子难题。
不用多说，又是一条三剑客的增量催化。
4）关于碳中和：尽快出台2030年前碳达峰行动方案，坚持全国一盘棋，纠正运动式“减碳”，先立后破，坚决遏制“两高”项目盲目发展。
这一条的重点是“纠正运动式减碳”，对应大宗商品的价格维稳。这一条，对于周五期货夜盘是影响比较大的。
5）三胎：落实“三孩”生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套
6）境外上市：防范化解重点领域风险，完善企业境外上市监管制度，强调信息安全监管
2、国内疫情略有抬头迹象
1）国家卫健委：昨日（7月31日）新增确诊病例75例，本土病例53例
2）国家卫健委：7月全国累计报告新增本土确诊病例328例 接近此前5个月总和
3）中国疾控中心：不同技术路线的疫苗不能互相替换
4）李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率
5）美国发现超过11万例新冠疫苗突破感染病例
3、个股公告
1）上能电气：公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30％，股票交易异常波动，自8月2日开市起停牌
2）*ST盐湖：深圳证券交易所决定公司股票自2021年8月10日起恢复上市
3）贵州茅台：上半年实现净利润246.54亿元，同比增长9.08%
4）紫金矿业：上半年主营矿产品量价齐增，实现归母净利润66.49亿元，同比增长174.60%，超过2020年全年归母净利润，创历史新高
5）深交所：本周对多日涨幅异常的“海伦钢琴”进行重点监控
二、上周行情回顾
1.指数周线
本周两大指数都出现了大幅的调整，创业板还是明显强于上证，收长上影线，上证阴线的阴线仅仅是收回，跟市场极端的风格有关，弱者消费类不断新低，强者三剑客恒强。从周五情况看，至少第一波指数上的大风险已经释放了，但中期再次探底的预期，并不能说没有了。详细的，最后一部分来说。
2.超短氛围
周初指数大幅调整，各个数据都不好看，后半周风险释放之后的大反弹，情绪快速修复，主流进一步加速。风格还是与过去一个月别无二致，主板连板投机依然是地狱模式，主线强趋势模式、20cm赚钱效应爆棚。
3.活跃题材
周初指数暴跌，从蓝筹股的不断走弱，延伸到了高位板块的调整。指数大跌之后，拖后腿的消费类有反弹，但最终继续向下，市场依然选择了核心的三剑客继续炒作，并且切换新分支炒作比较明显。
光伏：
上周核心主要在HJT，代表票金辰股份。这波反弹之中，反弹力度也非常强，但相比之下还是有些滞涨。
板块内部的炒作核心是储能，以及与储能密切相关的逆变器。
核心票：上能电气，百川股份，盛弘股份。。
锂电：
反弹后强度最大还是上游资源类。下游锂电设备也是弹性比较大的一块
锂矿，融捷股份，天齐锂业新高。
稀土，北方稀土，五矿稀土新高
分支，钠离子电池在宁德时代发布会后，利好兑现开始调整
半导体：
最强支线是半导体材料，和一些半导体设备小票
光刻胶：南大光电、容大感光、晶瑞股份
半导体设备等：亚威股份，盛剑环境，华亚智能。。
新题材：
人口：爱婴室，读客文化
疫情：博晖创新
三、接下来的思路
上面说了，经过周五考验之后，虽然指数一般，但短线内指数上的大风险释放已经过去了，超短来说不需要太过担心指数。
但后面还会不会有再次探底？目前还不能断言没有，因此还需要留分心。
近期指数匹配上，跟去年7月的指数调整有一定类似之处。
虽然不同之处是去年7月是指数大涨后的大跌，这次是箱体内大跌，但这波沪指很弱，而实质上是成长股的主升牛，因此还是有一定可比之处。
反弹模式类似，急跌后收十字星，次日大涨，普涨行情，次日继续走弱。不同之处是当下主流板块的赚钱效应比那时候强（但也属于高潮）。
总结下来，这里还是需要对二次探底提起一分注意，如果三剑客出现不及预期、以及主板消费等方向继续走弱，那需要警惕下二次调整。
再回到短线，虽然指数超短范畴内不需要太担心，但目前市场并不那么容易参与，原因是毕竟主流三剑客，确实已经是高潮中的高潮了。至少短期来说，周一再去头铁储能这类板块，是有题材退潮风险。
折中的办法就是找到大板块内部的轮动，以光伏为例可以留意到，这两周炒作是各有偏重的，上周是HJT，这周是储能打到高潮。
同时建议可以复盘一下：去年类似的行情中前主流，和新的风口是如何切换交替的，做一个准备。