三大抱团核心，锂电池，光伏，半导体
调整一波后，全部走出新高
后续还是在这里面轮动，还没看到见顶信号
锂电池看锂矿，六氟，PDVF
矿是最稳的，没法扩产，六氟虽然扩产但是依旧需求极大还是覆盖不了，PDVF供给端相对稳定，价格后续还会继续涨
当然最稳的还是矿，逻辑简单粗暴
江特电机一波三连板加速，后面可能要横盘震荡一下
看会不会换龙头涨，周五相对较强的是川能，天齐
盐湖提锂，也继续看好
盐湖股份复牌前会持续反复炒作
还是看有矿的，目前西藏珠峰走的最强
以及提锂的上游，久吾高科出利空调整，看后面有没有反包
光伏，最稳的是逆变器，无论中期还是长期看都是，求稳的直接阳光电源，类似于半个月前说，半导体求稳就无脑北方华创
P型效率到了理论极限，开始出现新技术迭代，对原有格局造成冲击，HJT、TOPCon、钙钛矿叠层等等
新技术对上中游的冲击更大，对逆变器环节几乎没影响
TOPCon大概率是过度，钙钛矿叠层条件成熟的话是最优解，因为HJT跟钙钛矿适配度更高，所以成为下一代主流概率更大
领军是迈为股份，弹性看金辰股份和京山轻机
半导体，看设备铲子
北方华创，至纯科技，芯源微等等
另外看业绩，有两种，一种是已经出中报业绩超预期的
立昂微，富满电子等
富满电子出业绩的时候，画了个图：
（图是原创的，后面看到别的地方也在转...）
过了大半个月，富满的走势基本上也差不多
还有一种是中报没超预期，但是预计下半年会爆的
那么就是走上面图形的第一段，潜伏
国科微就是这种，逻辑前面也写过了
除了三大核心抱团，目前低位的板块
1、镍矿
周五爆发，逻辑类似于锂矿，稀土....都是资源类上游
2、mini LED
业绩元年，高低切典范
3、军工
业绩驱动，周期大年、
4、金融
位置低，万亿成交，逻辑也有
核心东财，弹性中泰
基本就是在这些板块玩了，其他很多都在阴跌，上证50又快新低了，结构性行情
后面可能会有些白马基金叛变，景气度决定结果，不然净值差距越来越大
行情比较看节奏，节奏把握不好的可以买一篮子，配置等轮动，换来换去节奏错了可能指数都跑不过