盘面没什么要重复的，可以参考昨晚的复盘
业绩导向，立昂微和江特电机都走成龙头，一波大主升
中报预告披露完后，都是机构的调仓时间
从这段时间的表现也可以看出，还是在几个主赛道里面抱团
调整完后还是继续干，甚至有点饥不择食了，一些基本面比较一般的，但是位置够低，也开始出现机构身影
说到底，还是行业景气度决定
锂电，看上游矿
毋庸置疑，中游可以扩产，矿没的扩，今天涨停潮，融捷股份+江特电机
稀土同理
久吾高科+北方稀土
其中久吾高科还叠加盐湖提锂的逻辑，盐湖股份预期要复牌了，资金会反复炒作，同时还有转债，今天又是大肉债
光伏
两个方向，一是受益于行业技术变革设备公司，比如HJT
另一个是利润传导稳定的胶膜，逆变器
逆变器依旧是最稳的，5月份的锦浪科技，快翻倍了，吓人
胶膜，业绩弹性大
另外硅料继续降价，四季度利润会传导到组件，也可以看，但是最好右侧，先做个预判
芯片，看铲子，也就是设备
明牌龙头北方华创，上个月写过的
周末研究选了芯源微，涂胶显影设备，属于替代空间很大的品种，周一买了，然后昨天又觉得国科微好，换了过去，成功卖飞20厘米
半导体最看好的就是设备
至于国科微的逻辑也说一下，安防芯片放量，业绩展望10-15亿，同比公司百倍PE，等待Q3验证
满足持续炒作的几个条件：空间大，故事牛X，短期无法证伪
Q3出业绩前，会反复炒作，然后看业绩情况，超预期的话，还会再做一波
半导体目前的龙头是国民技术，三连板
也可以看出，创业板的赚钱效应明显比主板强
联创股份，国科微，国民技术，任子行，聚飞光电等等
这跟创业板指数是对得上的
目前创业板指数距离上证仅差一步之遥，可能明天就超过上证了
同时上证50还在一路新低
还是那句话，行业景气度至关重要，不然估值再低也没卵用
今天没操作，手里的票都躺，普涨行情