这两天有个女基金经理很火，我简单看了看具体情况，赫然发现，这个基金经理不成为网红，天理难容。因为这几个月以来，她身上几乎具备了所有大家感兴趣的话题点。
首先，她是个女基金经理，然后呢，看照片，还是一个正经美女。长这样：
最关键的是，还很年轻，90后，北大毕业。还有一个特别好听的名字：梦圆。
姓罕见，名特别，美女，学霸，年少精英。
快赶上言情小说女主角的配套了。
当然，今天咱们不是要八卦这个基金经理的私事，我们来讲讲她所负责的基金在这几个月的跌宕起伏。
由于原负责人离职，梦同学今年2月份正式成为农银汇理创新医疗混合、农银汇理医疗保健主题股票两只基金的基金经理。
刚刚接手，抱团股崩盘了，两只基金十几天净值跌了20%，被基民骂上热搜，被称为最惨背锅侠（因为基金仓位早就建好，只是她刚接手就遇到崩盘了）。
而这两个月，大家赫然发现，梦同学的这两只基金净值生生爬回了接近20%，距离高点，回水超过一半了。远远跑赢同类产品。
农银医疗保健股票基金净值走势图
基金走势这么强势的原因是，梦圆一季度减持了爱尔眼科，贝达药业，同时增持了康龙化成，药石科技和爱美客，同时基金总体仓位还下降了。
由于这两只基金都是医药类基金，所以只能在医药类股票里面调仓，简单来说，就是加仓了CXO，医美，减仓了其他医药。
而CXO，医美是这两个月以来，市场走势最强的两条线。
主题板块基金历来最强势的有两个：医药和消费。这也是机构资金最多的两个方向。（这几年又多了一个新能源。）甚至有一个不成文的说法，看一个投资机构水平行不行，主要就是看他们家看医药和消费的水平行不行，可见这两个板块的重要程度。
反过来说，这么多投资机构他们也需要行情来维持他们工作的业绩，所以在行情很差的时候，医药和消费里面很容易会出现一些很强的支线。人家是要靠这个完成KPI的。（某种意义上来说，这算机构资金的合力吧。）
而这轮医药的CXO，消费的白酒成了机构资金们维持业绩的救命稻草。
关于医药，我们前面讲过很多，很多读者对于医药股的趋势理解还是比较低，很容易因为一两根暴跌K线，就以为趋势要结束。实际上这种趋势背后资金体量是要远远大过我们平时看到的题材股，炒作股的。
比如前两天的CXO的博腾股份高位一根大阴线暴跌，当天复盘有读者特别悲观：
结果没有一个月，两天后，博腾又新高了。
注意，这里说的并不是指，这种趋势票遇到暴跌就是买点，而是说，这种趋势票，一两天的无明显瑕疵逻辑的暴跌，并不意味着趋势结束。（它也可能进入弱势横盘调整，但是并不破位。）
所以，在看趋势股的时候，不能用传统的涨停板思维去看，断板走弱就意味着结束，趋势股的生命力在于：长逻辑的变化。
因为，一两个大资金决定卖出，就会引发趋势股的短线暴跌，但是这并不改变参与其中的其他大资金的观点。这就是所谓的合力。
往往这种趋势票出现暴跌，持仓的资金会先打听为什么，如果没有特别的改变长逻辑的信息，这种暴跌反而会成为人家继续加仓的买点。
这也是为什么，过去这阵子，我们复盘一直在讲要重视医药的趋势，这种趋势一旦起来，背后是多元化庞大资金的持续买入，不会那么容易停下来的。
反正，至少目前，还是没有看到全面高潮的迹象，依然在内部轮动，整体推高水位。
昨天听一个大佬说，医药和消费是决定人类的未来，前者决定身体，后者决定灵魂。你只能说他们内部会有更新换代，但是这两个大方向是永恒的。
很有道理。
而我们做交易，也不要扯那么远那么虚，今天盘中，一个基金经理跟我感叹，医药真好，从不埋人。（上一次类似的感慨是白酒。）
这句话的隐含意思是赚钱效应带来的正反馈信心。
你想：逻辑上既有增长长逻辑，走势上又有赚钱效应正反馈。怎么会不让人爱？
比如说，假设以后梦圆同学更加进阶了，管理的资金规模更大了，那么她会对什么股票更有信心？一定是曾经给她正反馈的那些票。
对了，这里说一个可能大多数人并不知道的潜规则：一般机构基金经理，当他们名气越来越大，为了资金体量，公司会安排他们更多的产品，而人的精力是有限的，尤其投研这么累人的事情。所以通常这些基金经理就是采取复制黏贴。几个基金产品，持仓都是一模一样。
而这，就是源源不断的增量资金，这也是所谓抱团的核心原因。当然，这个抱团的对象是新的。正如我前天的复盘写的：重视三个字：新抱团。
换句话说：这叫路径依赖。每个人都有各自的路径依赖。
说这么多，无非就是想提醒大家一句：对于有长逻辑的方向，已经启动趋势了，就不要轻易去否认它，去左侧猜顶。他们趋势的生命周期会比你想象得要长的多。跟随就好。
今日题材梳理
最高标7B：锦泓集团 （连续三个缩量一字）
20厘米3B：共同药业（辅助生殖）
3B：景峰医药（医美）
盘面主要就是3条主线：医美，人口，业绩。
其中业绩又带出很多趋势板块，比如最近煤炭板块很强，（看看潞安环能，昨晚我复盘翻到，走势吓一跳）
还有几个暗线：20厘米新股（科创板与创业板）最近特别强，连板的连板，趋势的趋势，且目前来看，也没到高潮。
还有就是一些医药类的趋势股，也非常独立强势。
北向资金今日净买入：20.08亿
最近北向资金一直买买买，挺诡异的，盘面也是该跌不跌的强势，总而言之，这里可以不看多，但是一定要防着超预期行情出现的可能。