一晃又到周五了，听说炒股的人大多不喜欢过周末。反正我就有一点。习惯了开盘收盘，开盘收盘的往复单调生活。当然我也知道，这种状态其实并不是特别好，这种状态大概叫，陷于缠打。
今天盘中突发了一个消息，说据传京东跟国金证券在谈判收购事宜，拉板之后又被砸。国金证券被各种财团收购的消息隔三差五就来一次，每次对象还都不一样。是不是但凡询个价，就要传一波消息。
当然，依照范式，收盘后，国金发公告否认了这个传言。
有一点，基本是可以肯定的，那就是国金证券大概率是要考虑股权变动，不然隔三差五传一次，空穴来风啊。当年东方财富收购了西藏同信证券，业务顺利整合，成长为金融科技的巨无霸，如今国金这个优质且稀缺（可卖）的券商，被互联网巨头盯上也是情理之中，不过，客观来说，这事儿想要成，难度非常之大，时间跨度也不会太短。别的不说，利益理顺，监管通过，这两关就是超级关卡，没有圣手，打不过去的。
回到今天盘面，周五了，就不深入说了，简单讲两句。
应该来说，今天的反弹还算可以，早上算是抗住了一波抛压，但是接下来的几天，挑战依然很艰巨，大跌之后的初期反弹就是这样，持续性的考验非常艰巨。
在反弹的这个阶段，把握一个交易原则，能省不少钱：非绝对主线，绝对龙头，谨慎追高。（情绪高潮，更多跟风跟涨，特别容易引发盘中的随后交易。）
至于反弹的持续性观察，我前两天就反复说了，不要做预判，随时观察盘面，重点关注几个白马指标：类似中国中免，通策医疗，山西汾酒，赣锋锂业（或者你直接观察中证100股票池，里面全是白马股）等等，只要他们不批量出现大的亏钱效应，那么就相对安全，如果他们中出现批量的大跌，那么二度探底就来了。
下周一，是这波反弹一个很重要的考验。
其次，强势板块方面，还是碳中和的各种内部衍生轮动，今天电力板块高潮了。短线的看好和不看好，介入和不介入主要是基于节奏。昨天转述了一句话：市场相对弱势的情况下，是很难撑得住一致板块的持续加速的。
整体上，还是如昨天复盘的观点，市场的主流就是基于顺周期的各种扩散和衍生，（本质上碳中和也是顺周期的衍生逻辑），这个逻辑会走的很长，因此多储备一些业绩爆表，能够落地的股票，长期跟踪，配合大盘节奏参与，就行了。
哪怕去年的十倍股，英科医疗，在十倍途中也经历了至少3次，一个月以上的调整。这是什么意思呢？意思是，顺周期，业绩爆表票，会是一个很长的逻辑，短期涨跌是市场当时节奏情绪决定，但是长期来看，最重要的是：业绩能否持续，景气度能否持续。能否从周期股的逻辑变成成长股或者永续经营逻辑，这是接下来，很多炒高的周期股，面临的最大的考验。
大多数周期股，最终是从哪里涨起来，跌回哪里去，因为它赚钱还是赔钱，主要是因为行业周期轮回，而有一些公司，通过整合行业，提高市占率，降低成本等各种方式，实现了行业不景气的时候，可以不赔钱，少赚钱，而行业景气的时候，能够多赚钱。这就降低了周期属性，就可以给予更高的估值。
当下，顺周期，碳中和相关股票越来越多，我个人觉得其中大多数支线就是短短炒一波拉倒了，真正有价值的，还是上面说的那种具有真正估值重估逻辑的票。
类似去年炒疫情，那么多概念股，所有股票暴涨一波之后，都跌回去了。但是唯有英科医疗这样被估值重估的票，真正从几十亿市值，蜕变为几百亿级别的公司。这其实挺伟大的，也挺难的。作为一个投资者，如果能在早期挖掘出这样的公司，是一件很有价值很值得骄傲的事情。一辈子能找到几只，并且成功做对，那么基本就是非常成功的投资人了。
好了，周五复盘到这，就泛泛聊几句，大家好生歇息吧，周末晚上文章见。
其他值得说的：
1. 今日题材梳理
支撑指数的板块
1）碳中和
碳交易：华银电力，中材节能，南网能源
有色铝：顺博合金，怡球资源，焦作万方
锅炉：杭锅股份，川润股份，华光环能
电力：华能水电，黔源电力
其他：宁波富达，台海核电
2）周期
酒钢宏兴，兴化股份，郑州煤电/兖州煤业
2. 北向资金净买入8.3亿
【今日题材结构】
最高板：华银电力5b
超跌：德新交运，实丰文化
业绩：双星新材，迪马股份