苹果产业链票这几天被爆锤。先是昨天欧菲光昨天传出卖掉自己苹果供应链的一个厂，股价暴跌。
今天另一只果链大白马蓝思科技也暴跌，虽然说表面原因是定增落地，（但话说回来，这是什么鬼原因）。
我觉得核心就一个：这段时间，跟着抱团，涨多了。所以找个理由跌。
因为苹果股价依然处于箱体，蓝思是无法支持走趋势单边上涨的，这个后面具体说。
A股很多头部大公司，也就是所谓的龙头公司，都是制造业公司，产业链公司。
产业链公司在公司经营上，最要命的一点就是非常受制于它的终端公司的脸色。
比如，欧菲光，当年多好的一个公司，自从金立老板dubo把公司输没之后，连带着它的整个产业链公司一蹶不振了。从此跌出了白马阵营。
再换句话说，假设哪天苹果不行了，别说现在这些果链公司大龙头基本面有多好，都得跟着遭殃。
这叫什么？这叫公司的生死决定权不在自己手上，在别人手上，在另一家公司手上。
然后再对比茅台，茅台没有什么竞争对手，没有什么制约，五粮液再牛逼，其实他俩也很难直接形成竞争，（甚至他们会相互促进）它唯一的制约是来自于政策。换句话说，只要自己不作死，公司会一直很好的成长下去。
所以，如果你看着茅台，做蓝思科技，最后一定是错的。（所谓大票一直涨这种错误逻辑）虽然他们都是各自的行业龙头，但是本质完全不一样，所处的竞争格局也不一样。
那么类似蓝思科技这种股票该怎么做呢？长线就不说了，短线波段上的话，我觉得在没有特别明显的事件性驱动的情况下，大方向，你就参考苹果的走势。在这之间做差价，
比如说，苹果某段时间趋势性大涨了，而蓝思没怎么动，那就可以考虑做做补涨。反过来，蓝思趋势性大涨了，而苹果没怎么动，那就可以考虑逢高卖了。
黄色是苹果，下面的是蓝思科技，大致对比一下是不是类似的。
我所理解的，这就是一种锚定，特别大体量的终端公司和产业链公司，他们最终的命运是相互绑定的。你好，我肯定不差，你不好，我也好不到哪里去。
因此，对于当下所谓的抱团风气，大家务必要理性冷静，什么以后美股化啦，龙头公司，大公司会一直涨，根本就是谬论。
不可否认，在某一段时间，会出现这种趋势性资金行为，但这种情绪性的东西，最终都是要回落的，真正长期来看，体现的还是各家公司自身的价值。
所以，如果你想围绕大公司（所谓各种行业茅）去做，那么你得了解，这些公司他们各自的成长点，命脉，锚定都是什么。
关于大票抱团，这里可以下一个定性：除非自身有长逻辑（行业景气度，需求和产能持续扩张等），否则乱涨都是基于情绪，都是要回落的。
别太轻易相信什么核心抱团，无脑买大票，抱团和抱团是不一样的，人家抱着个金子，你抱着个铜的，说颜色一样，个头也一样，这能一样么？
其他值得说的
1）涨停数量剧减，高位连板票连续跌停
连续几天百股涨停，今天涨停数量降下来了，50多家。同时这几天的一些中高位票出现了连续的亏钱效应，比如祥和实业、南国置业，都是连续2跌停。
这是这波小票行情第一次正儿八经的分歧，之前是有亏钱效应，但低位持续活跃没有释放。
留意下1.宜宾纸业是没有大亏钱效应的 2.连板数依然很多 3.一般来说，补跌票幅度在20%+是一个释放止跌。综合来看，看作第一次分歧释放，从这里开始走出来的连板更值得重视了。
2）今日题材梳理
a.光伏
光伏票是这两天市场上一条主线，和单纯的趋势板块反弹不同，这两天的核心逻辑是：趋势被基本面上的支撑所强化。首先是行业里的票连续出超预期的预告，意味着行业的景气度比预期要高。以及，上机数控新的大订单。
炒作方向大致就是昨天复盘提到的业绩票发散：1.业绩高增票本身；2.同板块趋势完好的龙头票；3.产业链上下游的景气度扩散。
新高趋势票：上机数控2b、福斯特、通威、隆基、阳光电源等等
业绩催化：福斯特、金博股份
产业链：联弘新科2b
b.医药
医药炒作的路线是两条：1.疫情相关，尤其是春节核酸检测方向，以及防疫耗材。2.CXO方向，类似光伏，是一个业绩票验证行业景气度的逻辑，前几天昭衍新药、欧普康视，昨天的药明康德，反复用超预期来加强板块趋势。
这个板块基本上都是围绕业绩来的，年报业绩超预期/有好的催化，而口罩这类现在偏情绪而没有业绩预期的，认可度没那么高。
检测票：金域医学、西陇科学、明德生物 、达安基因
防疫耗材：英科医疗、蓝帆医疗
cro：药明康德 、美迪西 、康龙化成、凯莱英，整个细分都是新高的。
眼科：欧普康视、爱尔眼科
c.新能源汽车，上游
锂电上游昨天被砸了后今天反包，同时，锂电在主要炒相对小的弹性标的的同时，核心大票如赣锋锂业也动了。这里锂电和光伏可以放一起看，都是老抱团板块的连续反弹，已经完成一个反弹周期，需要谨慎追高了。
川能动力 盛新锂能 雅化集团 石大胜华
赣锋锂业 华友钴业
d.行业龙头行情依然继续
历史新高数91家，这两天这个数据又大增，前几天这个数据大约30-40家，里面依然是各行业的趋势龙头们。
医美：爱美客、华熙生物
安防：海康威视
出行：九号公司
化工：荣盛石化
……
3）北向资金净卖出20亿
【今日题材结构】
空间板：永吉股份4b
泛疫情：西陇科学2b/金域医学2b/明德生物2b…
汽车：国机汽车2b/石大胜华/川能动力/盛新锂能
次新：长华股份3b/西大门3b/天普股份3b/联弘新科2b
电子烟：永吉股份4b/东风股份/金时科技…
光伏：上机数控2b/联弘新科2b/金博股份…
航运：中远海特/中谷物流/中集集团