在“需求侧改革”的大背景下，化妆品、医美、乳业同样是国产替代的主力军！近期相关板块接连表现，就是先知先觉的资金在提前潜伏！股市的风口在这里，股民请注意：
1、首先给大家说一个重要消息：本周大概率会召开经济工作最高规格的会议。根据上周某会议释放出的信号来看，“需求侧改革”将成为这次会议的核心内容，并且使之成为未来5年贯穿市场的投资主线。
2、为什么说“需求侧改革会是未来5年贯穿市场的主线”？其实单从名字来看，我们就知道需求侧改革是供给侧改革的延续。
五年前提出供给侧改革后，围绕着这一政策，上面又提出了“三去一降一补”的指导方针。其中2016年的去产能带来了“煤飞色舞”行情，炭素龙头方大翻了5倍；而2018年下半年开始的补短板，新基建横空出世，5G基建催生了10倍的东方老妖。
现在需求侧改革刚刚提出，后续肯定会有具体的细节内容公布，类似于“三去一降一补”的内容，也将先后对A股造成重大影响。
3、问题来了，需求侧改革可能涉及哪些方面呢？在我看来，大量的中高端消费流向了海外，就是很大的问题。但真是国内品牌不行吗？我看未必。比如说前些年大家都去日本买马桶，兜兜转转一大圈，到头来发现还是made in China。
所以，搞需求侧改革，就是要提升国内品牌的认可度、地位以及价值，提升国内消费者对国货的信心，提升国产替代渗透率。
4、以前说到国产替代，大家想到的都是芯片和军工。但现在不一样了，在需求侧改革的大背景下，其实我们也有很多行业可以通过国产替代，最终促进国内的消费。
（1）比如说化妆品。以往大家购买化妆品，首选都是海外品牌，甚至不惜代价让代购从海外购买。从数据来看，19年海外品牌占据了国内化妆品近40%的市场，高端品牌方面更是占据90%的份额。
但现在不一样了，随着国内化妆品不断提升实力，越来越多人愿意选择国内品牌。大家从朋友圈也能看出，代购广告已经减少了很多，这就是国产替代在兴起！
（2）再比如说医美。颜值经济崛起之下，越来越多人接受了医美这种形式。但目前包括水光针、美白针、胶原蛋白等产品，国内都严重依赖进口，对外毫无议价权，行业收割消费者的钱，转眼流入国外厂家。
到2023年，中国医美用户将达2548.3万人，市场规模更是高达3115亿元。大家试想一下，如果医美这个行业能够实现国产替代，国内多少公司能够大爆发？
（3）最后是乳业。国产品牌奶粉的质量，其实早就提上去了。但国内很多消费者还是深信网上的谣言，或者信息停留在十年前。其实很多进口奶粉品牌，在国外都出过问题，国外的月亮也不都是圆的。
5、总结来说，需求侧改革会是贯穿未来5年的市场主线。而要搞需求侧改革，提升国内品牌的认可度，提升国产替代率就是重要一环，而化妆品、医美、乳业，都是首当其冲的行业。