周五的重磅会议，首次提出“需求侧改革”，必然是要打起十二分精神来重视的，如何理解？
五年前，供给侧改革掀起了一波去产能的浪潮，以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务为抓手，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构对需求结构的适应性。
过去需求侧的大头其实一直是在房地产市场，这是传统意识和财富效应共同决定的合理行为，但当看到“需求侧管理”到“需求侧改革”的转变，就应当意识到，时代要变了——将引导新的需求替代地产。
显而易见，当过去地产链条的投资提振需求被降权后，消费是必然选择。尽管过去也在提“促消费”，诸如消费补贴、减税等措施，但当进入“需求侧改革”阶段，其力度也会有质的改变，拭目以待。
此外，从供给侧改革走出来的“新基建”，将赋能供给创造需求，成为推动需求侧改革的重要支撑。科技创新的理解同理，比方说，vr技术创新→vr技术运用供给→vr产业消费需求，这就是全新的需求创造。
一句话概括：需求侧逐步降低对地产依赖，以新基建、科技创新赋能供给与需求，量变到质变的促消费将会到来。供给侧改革的时候市场并不理解，后来却成为了一波又一波的牛股集中诞生地，2016年以来的经验告诉我们，后续可能会出台不少需求侧改革的政策，不能忽视它。所以这一次，可以留意市场会做出什么样的选择。
GJ最近敲打互联网巨头，社区团购本身并未创造新增财富，而是社会财富的一次再分配！被人吹作2000亿的大市场，无非是从菜农手中抢夺的2000亿。社区团购，方便了消费者，强化了用户对平台的依存度，但是这间接消灭了多数摊贩，其实这里面的价差不大，对这些大平台来说其营收可有可无，但是对底层商贩确实是断其生计。也许有人会说：他们让消费者得到实惠了。其实这只是短期占了便宜而已。曾几何时，你们乐享的美团跳楼价还在吗？细心的消费者会发现原来因为优惠吸引自己的滴滴打车现在已经比出租车贵了。
GJ最近敲打互联网巨头，有引导它们去创造5G需求的用意，让这些互联网公司去去搞5G应用，例如车联网、工业互联网、AIOT（人工智能物联网）等，算是一个需求侧改革，涉及大众消费电子，电脑办公、家电，出行等方方面面，能让人感受到科技给生活带来的改变和体验。
5板的大豪科技（白酒）和朗姿股份（医美）代表了两个题材的高度，悦心健康算是医美方面的补涨先锋。
云南白药：机构+超级大品牌，价投不错的选择。
长虹美菱、凯美特气：干冰价格暴涨20倍，疫苗冷链
江淮汽车：新能源汽车是对传统汽车行业的一次重大颠覆，能深刻改变国际相关产业格局和供应链基础。不仅国内紧锣密鼓的上马推进，国际上不少国家都发布了燃油车的退出计划和明确的时间表
辉瑞疫苗的量产，由于零下70度超低温设备过于紧缺，作为替代品，干冰（即固体的二氧化碳）的用途将大行其道。一个装1000剂辉瑞疫苗的盒子，大约需要50磅的干冰。那么10亿剂的疫苗，就需要5000万磅的干冰。于是干冰价格最近暴涨，上涨幅度是令人发指的20多倍。
创业板史上最大IPO东风集团即将到来，这是创业板继金龙鱼这只大块头139.33亿元之后，又一次超级大块头IPO到来，预计融资210.33亿元，拟公开发行不超过9.57亿股。
整体看市场还是弱势，指数走得有点像“铡刀”的感觉，题材也没起来。但是上周五已经到冰点了，短线上，5，4，3，2板都有了，下周的行情还是可以乐观些的。