市场冷冰冰，看得有点昏昏欲睡了。
上周五，券商提前有人闻风而动，接着周末出双国合并消息，今天证券指数高开3%，最后收在平盘。走的是兑现剧本，这套路是如此熟悉。
缩量的市场，利好兑现式的高开砸是正常的。但高开低走分歧后，回流没有被接起来，反映了市场状态还是比较弱。毕竟券商的指数权重太高了，稍微一动指数就起来了，今天的走法说明不支持连续的指数行情，还是以箱体震荡的形式为主。
昨天说周末券商的消息，相比参与机会，更有意义的是配合上周五指数的中阳来看。意义在于指数层面的稳定，没太多下跌预期的情况下，即使没有大涨，题材炒作情绪是存在修复的条件的，这个随时留意信号。
另外，对于券商板块，今天集体套人，但逻辑毕竟还是在的，加上双国10天后复牌出来会涨是比较确定的。那么这里就存在一个博弈的空间。
按照我大A的千层饼博弈，我拿先手，你预判我的先手，那么在这两个票停牌的期间，可能存在一个回流和反复的节点。比较明的事情，低吸辨识度为主，不轻易在起来之后去追。
其他值得说的
1）今日风口板块
a.军工
今天唯一比较强的板块。没有什么新的催化，就是起来了。军工算是走趋势的板块中为数不多趋势还不错的，调整一个月后图形普遍都比较好看，和科技股一样是潜在有起来机会的板块。逻辑上说得通，之前说过今年军工一个逻辑就是军工订单暴增，产能不足的情况下很多订单转移到民企。那么三季度的业绩还是能落地的，三季报预告披露期也近了，这是个近端催化。
b.抖音/网红
主要催化是海外tiktok跟甲骨文和沃尔玛达成原则性共识，合作方案有了个基本框架。此外在网红方向，近期有个起步股份，网红辛巴持股，成为第一个网红入股的上市公司，连续3个一字板了。市场对这块的热度不高，省广集团、星期六，把两个老龙头拉出来炒烂饭。
c.免税几个票有些异动
包括百联股份、格力地产、凯撒旅业等，在超跌反弹后走出了一些小趋势的苗头，潜在催化主要是还有牌照要给谁，以及十一假期即将来，会不会有免税的新政策刺激配套。
3）北向资金净卖出64亿，结束连续的净流入
【今日的题材结构】
空间板：双良节能4B
军工：洪都航空/新余国科/航天机电/天箭科技/安达维尔/江龙船艇
消费：起步股份3B/星期六/供销大集/惠发食品
股权：起步股份3B/东方中科/科达股份