提示风险总是出力不讨好的事情，因为有人会觉得你在唱空，说错了埋怨你导致他卖飞，说对了反倒理所应当。
与以往不同，港资北向资金多日流入，恰恰反映出那个小岛的不安全感。
尽管橙子的沪硅继续逞强，却让我有种越往前走越孤单的感觉，队友渐渐在掉队。
面临百年一遇的国际变局，场外资金不敢轻易进场，我们要注意灰犀牛的突袭。
注：“黑天鹅”比喻小概率而影响巨大的事件，而“灰犀牛”则比喻大概率且影响巨大的潜在危机。
一方面是半导体材料（光刻胶、硅片）、设备（光刻机、刻蚀机等）的强势，一方面是半导体设计公司的颓势（包括不少核心资产）。
其二是华为海思被制裁不得不转单中芯国际，后者的产能都给了海思，导致很多中小芯片公司排不上单，影响业绩预期。
而上游的材料、设备受到的不利影响较小，反而受益于下游的国产替代。
趋势龙头依然是沪硅产业，短线新龙申通地铁8板，老龙轴研科技疯狂堆量。
新分支碳基半导体首次表现，丹邦科技、银龙股份、中科电气、华丽家族四只首板，逻辑如下：
据媒体报道，中国科学院院士北京大学教授彭练矛和张志勇教授带领的团队，经过多年研究与实践，解决了长期困扰碳基半导体材料制备的瓶颈。
第二天表现马马虎虎，4板东方网力和奥普光电（叠加光刻机），2板劲拓股份和宇瞳光学
2板惠达卫浴是碧桂园入股，首板一堆，基本你看到的地板、橱柜、家具类都是炒这个。
精装修逻辑还算可以，因为以后基本不会有毛坯房了，房子都是精装后出售，属于地产行业中为数不多的增量。
所以像碧桂园这种地产大厂为了更好地控制产业链，降低成本，目前在疯狂收购上游的家居公司。
不死鸟省广集团走出第三波的2板，散户人气不可谓不旺。目前已经脱离网红板块，属于独立博弈。
爱司凯6个一字，创业板借壳重组第一单，对象还是数据中心这种热门概念，关注开板后承接。风险点是借壳失败。
国林科技不声不响3板，次新+填权，新项目切入医药、化妆品上游材料。
富临精工3个一字，打入华为汽车产业链，一签就是6年。
橙子今天怀着不舍的心态卖出了立讯，没办法，风险来临时我习惯从走势最弱的开始减，其实最主要还是担心中美彻底决裂导致苹果产业链转移，离场观望一下再说。
之前仓位很重，目前只卖不买，争取分批安全有序撤退，结束这一轮的盈利之旅。
明天如果有短线轻仓博弈的操作，我依旧会优先考虑国产替代逻辑的科技股。
短线要点：1、有新龙头不做老龙头；2、有新题材不做老题材；3、有大题材不做小题材！
