【行情复盘回顾】
夜美股大涨5%，刺激A股全线高开。开盘后指数齐涨，随后市场分化，传统基建开盘全线回落，中字头、水泥、钢铁、煤炭、券商等全线回落。
资金回流科技股，5G为首的新基建继续全线开花，云计算、软件、超高清、华为概念、半导体/芯片、人工智能、充电桩等科技股普涨。
领导提出补高端医疗装备的短板，迈瑞医疗等涨停；特斯拉在美股暴涨11%，特斯拉产业链涨停潮。带动创业板指暴涨近4%，沪指回落一度失守3000点！
5G概念延续强势，依米康等一字涨停；宏润建设5连板，带动钢构概念；星期六年报业绩超预期强势两连板，带动网红概念。
盘中券商拉升，华创阳安两连板；港口股在复工预期下全线拉升，多只涨停；沪指小幅跟涨。
云计算/数据中心带头疯狂涨停潮，龙头优刻得暴涨20%再度涨停；特斯拉在美股暴涨11%，叠加稳增长预期下新能源汽车的利好政策，以及充电桩的新基建逻辑，特斯拉产业链、充电桩概念都是涨停潮，新能源汽车产业链都在大涨；人工智能龙头科大讯飞涨停，有参股的寒武纪上市的逻辑，同时人工智能也是新基建的逻辑，带动人工智能板块大涨。
创业板指暴涨近5%，沪指跟风涨近2%。随后两市小幅回落，农业股逆市拉升，荃银高科涨停。
午后两市继续全线走低。
口罩概念逆市拉升，妖股道恩股份再度涨停；带动医废处理概念走高。
盘中指数明显下挫，深成指一度翻绿；避险情绪升温，资金涌入低估值、相对滞涨的基建股，交建股份涨停。
截至收盘，沪指涨0.74%，深成指涨0.9%，创业板指涨1.78%。
今天两市共103只非ST股收涨停，较昨天接近腰斩，但仍然超过百只，人气还算不错。
【大势】
今天两市冲高回落，主要原因有二：
一是短线的获利盘较大，特别是创业板指，昨天涨3%，今天盘中最高又涨了5%；再加上2月份的获利盘，今天也跟着一起出货。
二是民主党的党内初选结果，今天夜里就会出结果，市场担心桑德斯获胜导致美股跳水。
这个桑德斯，主张对富人征重税，然后搞免费医疗、免费教育，如果真这么搞，就是在把美国的富人往外逼，这样的人，自然也招资本市场的讨厌，所以市场担心如果桑德斯获胜，美股再度又跳水。
今天两市共成交11761亿，较昨日放量近1500亿，但放量冲高回落，说明有不少资金趁着冲高跑了。
从资金面来看，2月份，市场是有场外资金持续流入，外资、公募等，源源不断的输送“弹药”；进入3月份，明显的增量资金不足。
外资早盘一度流入35亿的外资，盘中又明显流出，全天净流入仅4.8亿。
昨天又在传公募的消息，压制市场的做多情绪。
现在市场进入存量博弈，昨晚暴涨的是5G，今天资金跑去炒云计算、特斯拉、医疗设备等其它热点，5G概念就被抽血，冲高回落大跳水。典型的就是中兴通讯，直接高开低走收大阴棒，放出133亿的天量成交。
在这种存量博弈之下，赚钱难度明显加大。
今天指数都是冲高后大幅回落，虽然尾盘小幅反弹，但还是全部收阴线，形态上并不好看。
对于后市，还是昨天讲的，指数能否再创新高，咱们边走边看，不要过于乐观和亢奋，切忌追涨杀跌！
当前市场的核心主线是新基建，这一波行情能走多远，主要就是看新基建板块的持续性。
但跟2月份不同，现在是存量博弈，所以即使是新基建内部，不同的板块之间的切换和轮动，也会非常频繁，把握不好节奏也容易亏钱。这种市场环境下，切忌频繁的追涨杀跌！
【从0到1】
利好政策仍在持续，昨晚的高端医疗装备的消息，直接刺激了相关概念股。新的利好，仍然会反复刺激市场。
今天盘后，科技部等5部门印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》，国家科技计划突出支持关键核心技术中的重大科学问题。面向国家重大需求，对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持。
重点支持人工智能、网络协同制造、3D打印和激光制造、重点基础材料、先进电子材料、结构与功能材料、制造技术与关键部件、云计算和大数据、高性能计算、宽带通信和新型网络、地球观测与导航、光电子器件及集成、生物育种、高端医疗器械、集成电路和微波器件、重大科学仪器设备等重大领域，推动关键核心技术突破。
科技股仍然是大方向，国家支持科技发展的决心也是坚定的，目前仍然是科技股的牛市，只不过轮动与博弈加剧，赚钱难度在加大。今天政策利好涉及的概念股包括：
人工智能：科大讯飞、海康威视、四维图新、中科创达、虹软科技等。
网络化制造：用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、科远智慧等。
3D打印和激光制造：铂力特、西部超导、光韵达、金运激光、大族激光等。
重点基础材料：楚江新材、天赐材料、大冶特钢等。
先进电子材料：高端光刻胶强力新材、上海新阳、永太科技等；中低端8寸硅片中环股份等；电子级氢氟酸巨化股份、多氟多等；飞凯材料（混晶材料、IC封装材料等）、南大光电（电子特气）、江丰电子（高纯溅射靶材）、雅克科技（电子特气、硅微粉）等。
高性能计算：中科曙光等。
宽带通信和新型网络：共进股份等。
地球观测与导航：北斗星通、天奥电子、海格通信、中海达、振芯科技等。
光电子器件及集成：中际旭创、光迅科技、天孚通信、新易盛、华工科技等。
云计算和大数据：优刻得、浪潮信息、光环新网、宝信软件、数据港、。奥飞数据等。
生物育种：隆平高科、荃银高科、大北农、登海种业等。
高端医疗器械：迈瑞医疗、乐普医疗、鱼跃医疗、美亚光电等。
集成电路：韦尔股份、汇顶科技、兆易创新、三安光电、中微公司、北方华创、紫光国微等。
微波器件：国睿科技、红相股份、海特高新、顺络电子、天和防务等。
重大科学仪器设备：奥普光电、华力创通、中航电测等。
【高端医疗装备】
央视新闻报道指出要布局一批国家临床医学研究中心，加大卫生健康领域科技投入，加快补齐我国高端医疗装备短板，实现高端医疗装备自主可控。
新冠肺炎疫情暴露出国内多数医疗机构医疗资源不足或能力较弱问题，疫情后公共卫生支出有望加大，院内相关科室建设有望加速。
中国医疗设备整体国产化率低，国家大力支持下利好国产高端医疗设备企业发展。我国医疗器械行业在多个细分领域国产化率较低，尤其是医疗设备，根据中国医学装备协会数据，超声、CT国产化率不到30%，核磁国产化率不到15%，DSA、消化内镜国产率仅10%左右，本次国家明确提出要加大卫生健康领域科技投入，加快补齐我国高端医疗装备短板，有助于国内医疗设备领先企业加速核心技术的攻关突破，加速实现高端医疗设备的进口替代。
随着新冠肺炎疫情发展，预计国内公共卫生财政支出有望持续提高，国内医院重症监护、检验科等相关科室建设有望加速推进，相关医疗器械产品预计有望迎来快速发展机遇，国产医疗器械企业有望在政策大力倾斜下享受行业发展红利，关注国内相关医疗设备领先企业迈瑞医疗、开立医疗、万东医疗、鱼跃医疗、乐普医疗等，以及体外诊断领先企业安图生物、万孚生物等。
【IDC标的全梳理】
息基建提速，云产业链短期有催化，长期逻辑向好。短期来看，近期海外“新冠”疫情发酵，我们预计近半年甚至是1年时间，远程办公、视频会议等“无接触”线上工作/社交方式将持续火热，带动云产业链的投资热情。长期来看，随着5G建设开启，下游应用场景丰富，流量持续爆发，云计算需求上行。云产业链将成为未来2-3年的投资主线，当前正处于新周期的起点。
IDC作为云产业链中的“数字地产”，考虑到特别是一线城市的土地资源、能耗指标紧缺，供需缺口或将持续扩大，需提前布局，战略地位突出，因此板块热度有望持续提升。本文对于A股的IDC公司进行梳理，供投资者参考。
1、核心标的：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据。
2、A股相关IDC标的：（数据均出自公司公告，排序参考2月4日-3月2日区间涨跌幅倒序排列）
1）南兴股份：主业为板式家具生产线成套设备专业供应商，根据投资者关系活动记录，2019年完成了对东莞寮步志享数据中心的控股，总建设规模超3300个，已经完成建设超2200个，大部分已预售完毕。未来三年在北京、上海、深圳及东莞重点布局，计划数据中心机柜达到1.5-2万个。
2）科华恒盛：起家于电源业务，2015年切入IDC领域。2018年8月收到阿里巴巴的数据中心项目需求意向函。根据2019年中报，2019年中已部署超过1万个机柜。
3）鹏博士：根据2019年中报，截止报告期末，总机柜数约3万个。
4）佳力图：主业为机房精密空调，2019年下半年拓展IDC业务，预计在南京建设8400个机柜。
5）立昂技术：根据投资者关系活动记录，目前公司上架的机柜可售与已售机柜合计约有8000左右，未来三五年将扩充至3-5万个机柜，部署地点将集中在北上广深这些一线城市。
6）杭钢股份：2019年7月，公司收购杭钢云计算数据中心，杭钢云计算数据中心项目是集团实施大数据战略、新产业引进的第一个重大落地项目。项目计划投资约25亿元，规划建设约1.1万个机柜。
7）黑牡丹：主业为牛仔面料、服装、色织布等制造业的国有控股型公司，2019年11月，拟收购艾特网能拓展机房制冷业务。
8）龙宇燃油：根据公司公告，2018年4月收到阿里巴巴的采购意向，租赁数量约为6000架5KW机柜，租赁期限为6年。2019年3月一期约3200个8KW机柜开始逐步移交，预计2021年3月底前全部完成二期工程。
9）东方国信：企业级大数据及云平台整体解决方案服务提供商。2018年6月，对外投资德昂世纪和北京顺诚，拓展云数据中心业务，预计建设机柜数约1.6万。
10）城地股份：2018年收购IDC标的香江科技，地处上海周浦。2019年底，可转债募资建设太仓IDC，项目一期拟新增6KW机柜约6000台。
11）网宿科技：根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，上海云宿科技（网宿科技持股50%），获得3025个指标。
12）沙钢股份：拟并购Global Switch，全球排名前五IDC。
13）华东电脑：根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，6家公司获得25075个机架指标，华东电脑获得3024个指标。
14）云赛智联：根据上海经信委《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，上海科技网络通信（云赛智联持股80%），获得4026个指标。