科技股由于专业性很强，投资科技，很多人是外行，我也是，但有技巧。第一关注国家大基金一期投资个股中突显个股价值的个股，第二关注国家大基金二期投资的个股，进行筛选。第三，关注业绩明朗的科技股
周五，国科微，汇顶科技，兆易创新先后公告，国家大基金拟减持公司不超过1%的股份，可谓一石激起千层浪，科技股行情就此终结的舆论甚嚣尘上。其实三个公司减持1%，就以周五收盘价计算，大概也不过十五个亿左右，相对每天几千亿的成交来说确实微乎其微。大基金一期的个股或许会受心里层面影响，回到科技股投资的本是公司的基本面而不是股东的变动。调整多久多深这个是无法准确回到的事情，假如兆易创新明年达到16亿的利润，不到40倍的估值跌到多深呢？如果只有一般预测的12亿的利润呢，50倍的估值你准备在什么地方去接力？还是要研究具体个股，科技股走到今天，真正的好股票渐渐浮现。
大基金二期致力于打造自主可控的集成电路产业链，其核心元器件供应链在高性能运算，存储，模拟，射频芯片，EDA工具的部分领域的本土企业有望受到更大力度的支持，而设备材料也是国内集成电路产业链中相对薄弱的环节，未来这块力度支持或最大，也就是说大基金一期开始减持之时也是二期开始投资之时，或许上述领域有机会得到大基金的光顾，与其埋怨不如研究，跟一期一样，与巨头相伴，与大基金为伍
国家大基金二期支持的项目有：
1、半导体设备相关公司
北方华创：综合性半导体设备厂商，国内第一梯队。
中微公司：MOCVD与刻蚀设备双轮发展，产品竞争力较强；
至纯科技：高纯工艺系统供应商，正积极切入清洗设备领域；
长川科技：半导体测试设备龙头，国家队加持；
精测电子：面板检测设备龙头，布局半导体检测+测试设备。
2、半导体材料相关公司
CMP抛光液：安集科技、鼎龙股份；
靶材：江丰电子；
电子气：雅克科技；
光刻胶：上海新阳、晶瑞股份、南大光电；
氟化氢：多氟多、巨化股份、滨化股份。
科技股已有很多个股业绩体现，消费电子龙头 立讯精密(002475) 与 欧菲光(002456)，明年立讯的业绩增速大概率还有40%左右，动态市盈率35倍不到，ROE超过30%。明年欧菲光的扣非净利润，大概率在20亿左右，加上股权转让的投资收益，净利润将超过25亿，动态市盈率不到20倍，ROE超过了20%。以立讯与欧菲光明年的业绩与估值，它们能调整多少？周五，外资又增持了1.55亿欧菲光，其他消费电子核心标的，例如领益、歌尔、信维、蓝思等，明年都有很好的业绩预期，估值也比较合理，都没有出现高估的情况。
美国几大科技股FAAMG十年大涨小回的走势很可能正在A股重演，回调买入龙头持有是我下一步的主要策略。
至于科技股回调多少，不知道。下一阶段牛市，有科技一席之地。与大基金为伍，选优质龙头是我要仔细思考的。
