今天分享的是机构票的玩法,这方面大家关注的比较多,而且和单纯的题材逻辑,打板之类相比要稍微简单,容易一点!
首先什么是机构股
今天我们要说的机构股和传统意义上的机构票是不一样的。
一般说的机构股是什么
在我国机构有很多,公募基金,保险资金,社保资金,QFII,私募资金,券商资金为最主要的机构,那么这些机构买入股票,称为机构持股,证监会为了方便管理,给保险,基金,证券公司,以及一些企业法人分配了机构席位好。
我们也就能通过各种渠道看到哪个席位买入了,哪个席位卖出了。所以你要知道在A股市场上基本上所有的股票或者绝大数的股票都是有机构参与的。
而那些大票,蓝筹票,比如XX茅台,XX平安等等,他们的筹码大部分都是被机构锁定的,你要想散户也不可能持有这么多筹码,但这些机构票不是超短线我们要去关注的票,因为这些是中长线的,我们要做的是短线或者波段,追求的是效率!
那我们今天要说的机构股是什么样的呢?
是通过看到机构买入而去跟随买入获利的机构股,就是一只股票今天被大举机构买入,那我们在当天或者第二天跟随买入,搭上一段上涨的顺风车获利卖出。
这属于短线的范畴,不是一般的大蓝筹机构股,所以这里就涉及到怎么去看这些机构票了。
机构买入的两种方法:一是看盘口,二是看龙虎榜,龙虎榜是最常用和最简单的!
一、分时
机构票分时和游资分时图差别很大,机构分时给人感受是不差钱,经常生拉硬拽,而且不在乎均线得失,给人感觉走势不流畅,而游资分时往往讲究个美感,均线得失非常重要,点火时经常90度上涨。
熟读唐诗三百首,不会作诗也能吟。这点呢,我简单贴几个例子,你们每天都有机构龙虎榜,多看看就有感觉了。
比如君正集团,纯游资票,分时拉升点火很有节奏感,拉升→回调→点火→调整→再点火,很在意均线得失,顺水推舟就涨停了。
但机构票不一样,给人生拉硬拽,简直不差钱啊,比如乐歌股份,分时上涨的力度完全不是游资点火风格(点火分时普遍很陡),看着就是老子钱多硬给买到板上去的。
再比如亚光科技,这只票历史股性还不错,但这个分时走的太有节奏了,涨一点,调一下,再涨一点,换成游资谁有那个耐心一点一点买,早几笔大单给扫上去了,霸王硬上弓。
二、量能
机构票点火少,成交量分布往往很均匀,属于不断拿筹码,涨停的爆量和平时成交量一般不超过10倍,而游资票分时没有节奏感,多数靠分时点火拿筹码,涨停瞬间往往是爆量,和平时地量差距至少10倍多。
别看这段话字少,但很重要。
如北摩高科,涨停板瞬间爆量1800手,平时最低成交额也在200-300手左右,像是一步步推进买入,机构参与可能性很大。
再比如宝鼎科技,同样是涨停票,成交量最低时每分钟百十来手,涨停爆量瞬间1.7万手,谁干的,大概率是游资干的,他们拿筹码靠点火扫,不是一点一点耐心等。
三、分笔成交
整数买单,机构常用的500B,1000B的整数买单,并且是很多串的
当然这种买法也可能会被游资或者。庄家用来假装机构,所以不一定是完全正确的。但如果感觉是证机构,就可以考虑跟随买入进去了。一般这种当日买入最好是打板并且要当天出龙虎榜才对。
因为如果不涨停不出龙虎榜,市场不知道,其他游资散户不知道就吸引不到跟风盘,只有你自己知道是机构买入是不够的,市场合力是上涨获利的关键!
以上说的是通过盘口判断, 另一就是龙虎榜来看机构。
有时候大家不知道为什么会出龙虎榜,是不是涨停就出,并不是的.
创业板全面注册制后,龙虎榜条件跟着改了,现在是:
1、当日收盘价涨跌幅达到±15%的各前五只股票
2、当日价格振幅达到30%的前五只股票
3、当日换手率达到30%的前五只股票
4、连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%的
满足以上4个条件的股票,每个条件都选前3名的上榜,深市是分主板、中小板。创业板分别取前3的
大家主要关注的是净买入和机构买入涨停的股票。
当然不是所有的机构买入都能跟随的,同样和做短线一样,要看题材,个股盘子大小,买入占比等多方面。
说道机构就不免要说到假机构的话题,什么是假机构,而且其实假机构还不少。
假机构就是游资大户借的机构席位来做短线,隔日买卖。目的是什么呢,因为机构买入的票上龙虎榜后,第二天通常会有较高溢价,涨停的时候因为机构第二天直接一字板都有。
那这种高溢价带来的效应自然会吸引本身打板的游资来搅局的,游资假借机构席位打板,出龙虎榜显示机构席位吸引散户第二天接盘,然后高溢价后卖出。
那这种家机构就很容易坑人的,接盘会导致大面,但识别真假机构是比较难的,因为当天买入是不一定能看出来的,可能还需要几天判断,但我们还是可以通过一些方法来判断的。
当然这个玩法不是不能跟随的,只是当出现假机构后就要意识到进入末尾阶段了,随时撤离。
常见的例子 今年的星期六
在红框这最后一波涨势中,出现了机构席位,典型的假机构了,但假机构也帮助了星期六走完了最后一段主升浪。
这个是漫步者,红框位置,机构出现的比较早,当时在风口配合出现了一波大妖走势。
还有一种是看假机构是龙虎榜看,有两大经典的带假机构席位的游资席位:东川路和银城中路
大家去看他们两个游资席位出现过的所有龙虎榜就会发现了,凡是他们上榜的票大部分都有机构上榜
两个原因,一个是他们自身有机构席位,一起买入。另一个就是他们本身是跟着机构一起做的,有这个消息渠道。
之前有很多经典的银城中路中带假机构玩法就是一个热点涨停票,当天他银城中路带着4个机构席位上榜,第二天银城中路席位卖出,机构加仓,造成游资接力走人,机构继续看好的假象,然后后面假机构席位再一把出光收割,十分恶劣!
但不是假机构参与的票也不是不能玩,短线的及时参与,然后迅速抽身是仍然能够获利的。
特别是注册制来临之后,虽然短期风头被次新抢过去了,但未来对机构股依然会更加利好一些!
今年9月15以后,A股上市公司就已经突破4000家了,未来A股市场中能活跃成交的公司,可能就越来越少。这意味着大量公司即使没有退市,也会沦落成仙股。
参考成熟的美股市场,美股是一个散户参与化很少的市场,大部分都是机构,但机构不炒题材吗,机构不玩短线吗,也并不是。
美股的题材炒作有时候比A股还疯。
那么最后,我们怎么玩机构票呢
一般来说,次新机构票我们大部分当短线隔日做,少数真机构大举买入配合在风口的可以考虑波段长线!
举例:卓胜微,壹网壹创
卓胜微是大牛股,作为开板次新开板后机构直接巨额买入,并且锁仓不卖出,只加仓的,很明确是真机构买入,一是本身是风口,去年上市的科技股正好去年是科技风口大年,机构的锁仓筹码配合次新的属性,直接让他成为最热的长牛。
对于这种机构买入的票的具体介入方式有两种:
当他是小盘题材连板风口票的时候,第二天通常可以开盘集合竞价买入,或者打板买入。
如果是大盘票的话还有一种做波段方式,也就是回调到机构买入成本价的位置买入,因为要预判机构在大概的成本位置还好继续加仓,这里只要注意的是题材票机构只要只要有上榜席位就可以,大票类型的如果一个票20亿成交,最好得3、4个亿买入,并且越多越好,不然不足以支撑他的上涨动能。